داستان فیلم درباره "ماریو" ماهیگیر جوانی که رویای شاعر شدن را در سر می‌پروراند. زمانی که نویسنده افسانه‌ای "پابلو نرودا" از شیلی به محل زندگی ماریو تبعید می‌شود، او به پستچی پابلو نرودا تبدیل شده و درگیر دنیایی از استعاره‌ها و اشعار می‌شود تا نه تنها به آرزوی نویسنده شدن خود دست یابد، بلکه زن رویاهایش را نیز به دست آورد و ...

داستان این فیلم درباره‌ی یک رابطه پرشور بین ترانسستیت تنهایی و چریکی جوان است که در دوران دیکتاتوری شیلی شکوفا می شود.